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Recherche de Documents

Retrouvez les documents téléversés et enregistrements extraits plus rapidement grâce au filtrage structuré et aux flux de travail liés aux documents.

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Vue d'ensemble

La recherche de documents dans VillaTax est une capacité de récupération construite sur les flux de travail documentaires et fiscaux structurés déjà présents dans le tableau de bord. Dès que le volume de documents augmente (plusieurs propriétés, plusieurs années d'enregistrements, des dizaines de téléversements par période) le défi opérationnel passe du téléversement à la récupération.

La base du flux de travail documentaire se trouve à module Documents.

Pourquoi la récupération compte plus que le téléversement

Téléverser un document crée un enregistrement. Récupérer cet enregistrement quand on en a besoin est ce qui le rend utile :

  • Une facture de dépenses téléversée il y a six mois doit être trouvable lors de la revue de fin d'année
  • Un acte d'acquisition doit être récupérable lorsqu'une question de structure capitalistique surgit
  • Un reçu PBB doit être localisable avant une revue liée à la propriété
  • Un reçu BPJS doit être surfacé rapidement lors de la vérification d'une période de déclaration

Comment fonctionne la récupération documentaire

La récupération est façonnée par les métadonnées structurées appliquées au téléversement :

  • Type de document : filtrer par type est la façon la plus rapide de réduire un grand ensemble de documents
  • Périmètre de l'organisation : les documents sont liés à l'organisation à laquelle ils appartiennent
  • Lien à la propriété : affine davantage la récupération vers les enregistrements spécifiques à la propriété
  • Statut d'expiration : les documents avec des dates d'expiration suivies peuvent être surfacés par proximité
  • Lien au flux d'extraction : pour les types supportés, le pipeline OCR extrait les valeurs clés

Documents du pipeline OCR supportés

Type de document Contexte extrait
Reçu PBB Montant de la taxe foncière, année
Facture OTA Plateforme, commission, référence de réservation
Facture de dépenses Fournisseur, montant, contexte NPWP
Acte d'acquisition Identité de la propriété, valeur d'acquisition, date
Facture PLN Relevé de compteur, montant, période
Reçu BPJS Période de cotisation, montants employé et employeur

Bonnes pratiques

  • Toujours sélectionner le type de document correct au téléversement
  • Lier le document à l'organisation et à la propriété correctes
  • Définir des dates d'expiration pour les documents avec une période de validité connue
  • Utiliser le champ de description pour ajouter le contexte manquant

Pour commencer

Utilisez module Documents et maintenez les types de fichiers, liens de propriétés et métadonnées propres dès le téléversement. Appliquer cette structure de manière cohérente signifie que lorsqu'un document doit être trouvé sous contrainte de temps, l'enregistrement pertinent est récupérable en secondes.

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Retrouvez les documents téléversés et enregistrements extraits plus rapidement grâce au filtrage structuré et aux flux de travail liés aux documents.

Gestion des Documents

Stockage centralisé des documents de conformité des villas avec traitement OCR, suivi des expirations et accès organisé par propriété et type de document.

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Gérez les dossiers employés, calculez les salaires avec cotisations BPJS et PPh 21.

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Générez des fiches de paie mensuelles avec le contexte BPJS et les retenues à partir des mêmes enregistrements de paie utilisés dans VillaTax.

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