Beratungsplaner

Überblick

Der Beratungsplaner ist als kontextbewusstere Planungsebene für Beratungs- und Supportsitzungen geplant. Während die Terminbuchung die grundlegende Mechanik der Auswahl verfügbarer Zeiten bietet, geht der Beratungsplaner weiter: Er bewahrt den betrieblichen Kontext, der die Beratungsanfrage ausgelöst hat, sodass die Beratungssitzung mit dem relevanten Hintergrund beginnt.

Warum Kontext bei der Planung wichtig ist

Generische Kalendertools können ein Meeting buchen. Was sie nicht können, ist dieses Meeting mit dem spezifischen Compliance-Problem, der Steuerfrage oder der Serviceanfrage zu verknüpfen, die es notwendig gemacht hat. Wenn ein Benutzer eine Beratung über VillaTax anfordert, geschieht dies nicht im Vakuum. Es geschieht, weil:

• ein Compliance-Signal markiert wurde und eine Expertenprüfung benötigt
• eine Steuereinrichtungsfrage die Grenze dessen erreicht hat, was Self-Service-Dokumentation beantworten kann
• eine Serviceanfrage akzeptiert wurde und der erste Lieferschritt ein Scoping-Gespräch ist

Der Beratungsplaner soll diesen Kontext durch den Planungsschritt tragen, anstatt ihn zwischen Anfrage und Treffen zu verlieren.

Geplanter Umfang

Bei der Veröffentlichung wird der Beratungsplaner voraussichtlich Folgendes umfassen:

• Kontextbezogene Sitzungsanfragen, Planung einer Beratung, die mit einem bestimmten Dienst, einer Organisation oder einer Compliance-Frage im System verbunden ist
• Organisation von Beratungssitzungen, Verbindung von Vorbereitungskontext, Sitzung und Nachverfolgung im selben Datensatz
• Integration mit der Servicelieferung, Bereitstellung des zeitlichen Schritts zwischen Anfrageannahme und aktiver Arbeit

Aktueller Status

Dies ist noch keine verfügbare Self-Service-Funktion. Die Beratungsplanung erfolgt derzeit über direkten Kontakt und das Servicemodul.